Sensuelle modne kvinder, Kiki Klout og Sasha Pearl, søger endnu en omgang fornøjelse med deres yngre stedsønner, Jimmy Michaels og Carlos Dickinson

De lune pumaer, Kiki Klout og Sasha Pearl, har længtes efter endnu et varmt møde med deres yngre stedsønner, Jimmy Michaels og Carlos Dickinson. Disse erfarne forførerinder er velbevandrede i kunsten at nyde, og de er ivrige efter at demonstrere deres ekspertise for deres ivrige stedsønner. Jimmy og Carlos er mere end klar til at dykke ind i en verden af kødelige fryd, da Kiki og Sasha ivrigt lyner deres bukser op, og afslører deres dunkende medlemmer. Damerne spilder ingen tid på at opsluge deres pikke med deres erfarne munde, deres tunger danser rundt om hovederne, før de tager dem dybt ned i halsen. Jimmy og Carlos gengælder og overøser opmærksomheden på de modne vixens, deres tunger udforsker hver en centimeter af deres våde, indbydende folder. Handlingen varmes op, da damerne på skift rider deres stedsønners hårde pikke, deres rigelige bryster hopper for hvert stød. Klimakset kommer, da damerne bliver efterladt dirrende i ekstase, deres stedsønner dækker deres kroppe med deres varme, klistrede sæd.