Kiki Klout a Sasha Pearl, dvě smyslné zralé ženy, hledají další kolo potěšení se svými mladšími nevlastními syny, Jimmym Michaelsem a Carlosem Dickinsonem

Smyslné pumy Kiki Klout a Sasha Pearl se svými mladšími nevlastními syny Jimmym Michaelsem a Carlosem Dickinsonem touží po dalším žhavém setkání. Tyto zkušené svůdnice jsou zručné v umění potěšení a dychtivě předvádějí své odborné znalosti svým dychtivým nevlastním synům. Jimmy a Carlos jsou více než připraveni ponořit se do světa tělesných rozkoší, protože Kiki a Sasha dychtivě rozepínají kalhoty a odhalují své pulzující členy. Dámy neztrácejí čas pohlcením jejich penisů svými zkušenými ústy, jazyky tancují kolem hlav, než je vezmou hluboko do krku Jimmy a Carlos oplácejí svou pozornost zralými liškami a jejich jazyky prozkoumávají každý centimetr jejich mokrých, lákavých záhybů. Akce se rozpálí, když dámy střídavě jezdí na tvrdých kohoutech svých nevlastních synů a jejich bohatá ňadra poskakují s každým přírazem. Vyvrcholení přichází, když dámy zůstávají chvějící se v extázi, jejich nevlastní synové pokryjí svá těla horkým, lepkavým semenem.