מילקס חווה את החוויה המינית הראשונה שלה עם החבר שלה

מילכס, בוגרת מכללה טרייה, מסוקרנת מאז ומעולם מעולם הבידור למבוגרים. מוחה הסקרן ורוחה השובבה הופכים אותה למועמדת המושלמת ללילה פרוע של חקר. במהלך פגישה סתמית עם חברתה, היא חושפת את רצונה להיות חלק מסרט למבוגרים, וחברתה, המכירה את האנשים הנכונים, מארגנת לה ליהוק. הלילה מתפתח בראיון אינטנסיבי, שבו מילכס מציגה את כישורי הריקוד והאישיות השובבה שלה. הבמאי נשבה מיד בקסמה ומזמין אותה לביתו לאודישן פרטי. להוטה ונרגשת, מילקס מגיע למקומו, מוכן לקחת על עצמו את האתגר. עם זאת, מה שהיא לא יודעת זה שלבמאי יש תוכניות אחרות בראש. הוא מפתה אותה בנשיקה לוהטת, מצית בתוכה אש שלא ידעה על קיומה. ככל שהבגדים יורדים, מילכס מגלה את ההנאה האמיתית של מגע וטעם, מה שמוביל למפגש פראי ובלתי נשכח עם החבר החדש שלה. מילכס חוזר הביתה כדי להצטרף למסע של כיף וכיף, אבל בסופו של דבר הם מקיימים יחסי מין נלהבים, ומקיים יחסי מין נלהבים.