En afroamerikansk mand med en preference for store balder besøger det nordlige Philadelphia og engagerer sig i seksuel omgang med en velbegavet partner

Vores hovedperson, en afroamerikansk mand med en særlig forkærlighed for rigelige derrieres, vover sig til de nordlige områder af Philadelphia på jagt efter en partner, der kan opfylde hans kødelige trang. Han ikke bare en hvilken som helst mand, men en kender af sorte falluser, en sand aficionado af ibenholt-stangen. Mens han strejfer byens gader, drages han til lokket af en fyldig, indbydende bagside, der er umulig at ignorere. Med et magnetisk træk, tiltrækkes han uimodståeligt af den heftige bagdel, et syn, der sender hans lyster i overgear. Han er ikke bare en biseksuel, men en hengiven af substantielle sorte kærlighedshåndtag, en sand entusiast af det chokoladefarvede skaft. Mens han traipser byens boulevarder, drages han til lokket af en heftig, lokkende numse, et syn, der omslutter hans liderlighed.I en virvelvind af lidenskab griber han sin mulighed, hvilket fører til en Hot session af nydelse mellem de to. Handlingen udfolder sig i en række inderlige møder, hver og en mere intens end den sidste. Den store finale ser vores hovedperson nå toppen af ekstase, hans elskers rigelige bagside tager rampelyset. Oplevelsen efterlader ham mæt, hans lyster opfyldt af mødet med den velbegavede partner.