Bi bedstefar filmer ung latina, der skifter

Abuelo, en biseksuel bedstefar, elsker at filme amatørpiger under forandring. Hans favorit er en ung latina med en stor, sexet røv. Han filmer hende hemmeligt, mens hun klæder sig af og fanger hvert øjeblik på sit kamera. Latina-pigen, uvidende om Abuelos skjulte linse, fortsætter med at ændre sig, hendes krop er et pirrende syn. Abuelo kan ikke lade være med at beundre hendes perfekte form, hendes runde, saftige røv på fuld skærm. Den unge latina, uvidende om hans blik, går om sin virksomhed, uvidende af manden bag linsen. Spændingen bygger sig op, da Abuelon venter på det perfekte øjeblik for at afsløre sit kamera, et spændende spil kat og mus. Latina-pigernes reaktion er uvurderlig, en blanding af chok og ophidselse. Hun ved, at hun er fanget, men spændingen får kun hendes hjerte til at løbe hurtigere. Abuelu, en erfaren professionel, ved lige hvordan hun skal håndtere hende og forvandle deres møde til en varm, uforglemmelig oplevelse.