Eine lustvolle Vixen bewirbt sich für eine Rolle und beeindruckt den schwarzen Casting-Direktor mit ihrer oralen Fähigkeit. Sie befriedigt sein beträchtliches Mitglied gierig und lässt ihn gründlich zufrieden zurück. Dies ist erst der Anfang ihrer erotischen Begegnung.
Im Bereich der Erwachsenenunterhaltung bewirbt sich eine Frau mit einem Ruf für Promiskuität für eine Rolle. Als sie im Büro des Casting-Agenten ankommt, ist sie begierig darauf, ihre Fähigkeiten zu zeigen und das Teil zu sichern. Der Agent, ein gut bestückter schwarzer Mann, lädt sie ein, und das Interview nimmt eine unerwartete Wendung. Er offenbart seinen Wunsch, dass sie ihre Fähigkeiten mit ihrem Mund unter Beweis stellt, und er enthüllt sein beeindruckendes Glied.Unbeeindruckt von der Größe taucht sie ein und ihre Lippen umschließen den Umfang seines Schaftes. Die Agentin, beeindruckt von ihrem Können, nimmt sie mit in einen privaten Raum, wo er weiterhin ihre Grenzen testet. Die Szene eskaliert, mit ihr zeigt ihre Fähigkeiten, ihn zu verwöhnen oder zu verwischen. Der vollständige Film entfaltet sich mit der kastrierbaren Frau und der Begegnung mit der schwarzen Agentin in einer Welt, in der sie Sex haben müssen, mit großen schwarzen Fans oder Fans von Pornos.
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