풍만한 가슴을 가진 아름다운 금발 마사지사가 그녀의 클라이언트와 함께 크로스드레싱을 즐깁니다. 그녀가 그의 등을 마사지하면서 그녀의 손은 더 낮게 방황하며, 그녀는 그에게 펠라치오를 제공합니다.
마사지사는 자연스러운 큰 가슴을 가진 멋진 금발 마사지사를 선보입니다. 장면이 펼쳐지면서 마사지사가 실제로는 풍부한 자산을 자랑하는 드러나는 복장을 한 트랜스젠더 여성임이 분명해집니다. 마사지사의 손길이 굵고 떨리는 자지를 가진 근육질 남자인 그녀의 클라이언트를 마사지하기 시작합니다.방안의 긴장은 마사지사 손이 점점 아래로 움직이면서 남자가 남자의 자지를 애무할 때까지 쌓입니다.남자는 마사지가 계속해서 쓰다듬어 주자 쾌감에 신음하며 이내 더 이상 사정하고 싶은 충동을 참을 수 없습니다.마사지사는 마사지를 인수하고 남자의 크로스드레싱 클라이언트의 자지를 쓰다듬으며 오르가즘에 터질 때까지 쓰다듬습니다.하지만 재미는 아직 끝나지 않았습니다.마사지는 그런 다음 돌아서서 자신의 큰, 욱신거리는 자지를 강하게 드러내며 강렬한 항문 찌르기를 시작합니다.그 장면은 에로틱하고 강렬한 아날 플레이와 함께 에로드레싱과 애널 플레이가 많이 벌어집니다.
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