Tyler Steel en Mischele James genieten van wat plezier in de zon

De scène opent met twee verbluffend mooie vrouwen, Tyler Steel en Mischele James, liggend op een tropisch strand, genietend van de zonnestralen. Ze dragen allebei amper - er zijn bikini's die hun ruime rondingen nauwelijks bedekken. Terwijl ze daar liggen, beginnen ze te praten over hun recente seksuele veroveringen, en hoe graag ze zijn met goed bedeelde mannen. Plots verschijnt er een groep mannen op het toneel, en de vrouwen kunnen het niet laten om geïntrigeerd te zijn. Ze beginnen te flirten met de mannen, en voordat ze het weten, komen ze allemaal vies klaar. De mannen beginnen de vrouwen te neuken, ze kunnen helpen met kreunen van genot. Ass begint te verwarmen met de scène, de vrouwen beginnen hun pikken te gebruiken om hun gezichten te bedekken en vervolgens de mannen in het gezicht te nemen, de mannen neuken en eindigen met een gezichtsbehandeling, de vrouwen plakken beiderren in het gezicht en de lichamen zijn bedekt met de lichamen. De vrouwen hebben beide genoten van de hitte scène. De mannen hebben het niet meer en de vrouwen hebben het niet eens, de vrouwen hebben allebei een gezichtsspier en de mannen hebben het overde lichamen.