Et homoseksuelt par, der ikke er amatører, rører ved hinandens røv i telefonen

To kurvede mænd engagerer sig i hot seksuel aktivitet på deres telefon. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af fyrene er særligt ophidset, da hans partner stønner af fornøjelse. Han tager derefter sin store fede fisse ud og begynder at famle den mod sin partners stramme hul. Den anden fyr kan ikke modstå længere og begynder at støde ind i ham, mens han stadig stønner blødt. Kameraet fanger hver detalje af deres intense elskov, fra den måde de kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, trækker en af fyrene sig ud og begynder at fingerkneppe sig selv, mens den anden ser på og tydeligt nyder fornemmelsen. Til sidst når begge fyre point of no return og begynder at engagere sig i noget hardcore analleg. Kameraet zoomer ind for et nærbillede af deres våde og vilde kroppe, hvilket giver seerne et forreste sæde til al handlingen.