Et homoseksuelt par, der er amatører, nyder bareback anal og blowjob

Et par engagerer sig i intens og lidenskabelig seksuel aktivitet. Manden, der hedder Amador, er veludstyret med en massiv 24cm grosso, der hopper op og ned, mens han bliver kneppet bagfra. Hans partner, kendt som Cavalo, er lige så begejstret for oplevelsen og tager ivrigt det hele ind. De starter med at udforske hinandens kroppe, med begge mænd, der stønner og hiver efter vejret. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de stilling, hvor en af dem får sin store røv penetreret, mens den anden tager kontrollen. Handlingen varmes endnu længere op, når manden skifter mellem at give og modtage mundtlig nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, mandens mund arbejder på, til ansigterne på dem. Dette er et amatør homoseksuelt par, der tydeligvis har det sjovt, og deres passion og intensitet øger kun den overordnede spænding.