Teen stedsøster Jessie Saints tabu møde med stedbror før afrejse

Et fristende møde udfolder sig, da den slanke, blonde teenager, Jessie Saints, befinder sig alene med sin stedbror i deres fælles bolig, før han tager af sted på en tur. Luften knitrer af spænding, da hun legende løsner hans bukser og afslører et massivt, dunkende lem, der efterlader hende gispende i vantro. Som jomfru er Jessie både fascineret og skrækslagen af synet, hendes uskyld kolliderer med hendes umættelige nysgerrighed. Hun rækker prøvende ud, vikler sine sarte fingre om det enorme skaft, hendes øjne bliver store af ærefrygt og begær. Hendes stedbror griber hurtigt muligheden for at guide hende i kunsten at behage ham. Med en blanding af uskyld og naivitet hengiver Jessie sig ivrigt til oral nydelse, hendes små bryster og petite ramme tilføjer til det rå, tabubelagte tiltrækning ved mødet. Dette er et pirrende glimt ind i en forbudt tryst, hvor grænser sløres og fantasier kommer til live.