Twink-puoliveli Todd Haynes saa oppitunnin pyöräretkestä ja lisää vanhemmalta velipuoleltaan

Kielletyn halun mukaansatempaavassa tarinassa nuorekas päähenkilömme, hoikka twink Todd Haynes, kaipaa syvää kaipuuta pyöräilyn taidon hallitsemiseen. Hänen vanhempi velipuolensa, kokenut pyöräilijä, tarjoaa opettaakseen häntä, näyttäen näyttämön eroottiselle matkalle, joka on täynnä odottamattomia käänteitä ja käänteitä. Oppitunnin edetessä kahden pojan välinen kiehtova jännite voimistuu. Askelvelipuoli, ilkikurinen pilke silmissään, päättää ottaa intiimimmän lähestymistavan opetukseensa. Hän ohjaa Toddin provokatiivisten manöööverien sarjan läpi, joista jokainen on rohkeampi kuin viimeinen. Kohtaus kärjistyy Kuumaksi kohtaamiseksi, jossa opettajan ja oppilaan roolit sumenevat. Sisarukset tutkivat Toddsin notkean vartalon jokaista tuumaa, mikä johtaa intensiiviseen anaaliseksiin ilman kondomia. Kamera tallentaa heidän yhteyden raa'an intensiivisyyden jättämättä mitään mielikuvituksen varaan. Tämä tarina kielletystä nautinnosta ja opetuksesta on intohimon vuoristorata, joka esittelee nuoren, paljaan homoseksin vastustamatonta viehätystä.