Twink stedbror Todd Haynes får en lektion i cykling og mere fra sin ældre stedbror

I en fængslende fortælling om forbudt begær, rummer vores ungdommelige hovedperson, en slank twink ved navn Todd Haynes, en dyb længsel efter at mestre kunsten at cykle. Hans ældre stedbror, en erfaren biker, tilbyder at lære ham op, og sætter scenen for en erotisk rejse fyldt med uventede vendinger. Som lektionen udfolder sig, intensiveres den pirrende spænding mellem de to drenge. Stedbroren, med et drilsk glimt i øjnene, beslutter sig for at tage en mere intim tilgang til sin instruktion. Han guider Todd gennem en række provokerende manøvrer, hver mere vovet end den sidste. Scenen eskalerer til et varmt møde, hvor rollerne som lærer og elev bliver slørede. Todds dygtige hænder og mund udforsker hver tomme af hans spændstige krop, hvilket fører til en intens session af bareback anal action. Kameraet fanger den rå intensitet af deres forbindelse og efterlader intet til fantasien. Denne fortælling om forbudt nydelse og instruktion er en rutsjebane af passion, der viser den uimodståelige tiltrækning af ung, bareback homoseksuel sex.