Mia, eine neugierige Studentin, begibt sich in die Welt des schwarzen Schwanzes und behandelt ihn wie eine Profi. Sie deepthroats, reitet und wird vorgebeugt, was in einem Gesichtsbesamung des großen schwarzen Hengstes gipfelt.
Mia, eine atemberaubende asiatische Schönheit, hat noch nie zuvor den Nervenkitzel eines massiven schwarzen Schwanzes erlebt. Als sie endlich einen in die Hand bekommt, ist sie verzückt. Der Typ, mit dem sie zusammen ist, ist mehr als bereit, ihr das Leben zu geben. Er beginnt mit einem Deepthroat-Blowjob und nimmt sein Gesicht in den Mund. Der Anblick, wie sie an seiner Größe erstickt, macht ihn nur härter. Als nächstes nimmt sie ihn von hinten, ihr zierlicher Körper hüpft, während er in sie stößt. Dann wechselt sie zu Cowgirl und reitet ihn mit wilder Hingabe. Schließlich wird sie vorbeugt und nimmt ihn von hinte, ihr enges kleines Hinterteil schluckt ihn hinunter. Der Höhepunkt ist explos, seine heiße Ladung bedeckt ihr Gesicht in einem befriedigenden Abschluss. Dies ist einer, der ihren ersten großen schwarzen Schwengel nicht vergessen wird.
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