En rødhåret og en brunette engagerer sig i gruppesex med en ung mand

En brændende rødhåret og en fantastisk blondine inviterer en ung mand til at slutte sig til dem, og han er mere end begejstret for at forpligte sig. Brunetten spilder ingen tid, tager sin top af og afslører sine rigelige bryster. Manden og den rødhårede går i gang med manden, der ivrigt sutter på hendes brystvorter. Brunetten bliver ikke udeladt, hun giver manden et handjob, mens hun også tilfredsstiller sig selv. Handlingen bliver snart til den rødhårede, der ivrig tager mandens pik i munden. Bruneten slutter sig til, og giver mandens baller lidt opmærksomhed. Manden vender derefter opmærksomheden mod brunettens stramme røv, knepper hende hårdt. Den rødhårige bliver ikke udeladt, rider sin pik, mens han giver brunetten et håndjob. Brunette skifter derefter, tager de rødhårede plads og rider mandens pik. Handlingen er intens, med begge kvinder stønner af nydelse, mens de bliver kneppet. Manden kan ikke holde sig tilbage længere og kommer inde i brunetten.