En besat kvinde får analsex fra en shemale i en uhyggelig palæ

I et forfaldent palæ er en kvinde under kontrol af en overnaturlig kraft, der kommanderer hende til at hige efter anal nydelse. Hendes kæreste, der er lydig over for besiddelsen, tilfredsstiller hende ivrigt med sin ladyboy-pik. Han begynder med dygtigt at bearbejde hendes røv med tungen, og gør hende vild af lyst. Derefter kaster han sit dunkende shemale-lem ind i hendes stramt rynkede hul, og støder kraftigt, mens hun stønner i ekstase. Den dæmoniske besiddelse tager over, kommanderer hende til at sutte på hans shemale-pik, og hendes læber omslutter den i en frenesi. Kraften i knepperiet sender hende i trance, hendes krop kramper af nydelse, mens han fortsætter med at henrive hendes stramme røv. Besiddelsen intensiveres, rummet fyldes med støn og den rytmiske knepning af hans shemale skaft. Klimaks er lige så intens, som det er dæmonisk, og efterlader begge deltagere og tilfredse. Palæet løfter sig til sidst, og efterlader palæet lige så stille og utilfredsstillende, som det var før.