Yaşlı bir baba, kızlarının iş arkadaşı ve kendi üvey kızı da dahil olmak üzere iki genç kadınla cinsel aktiviteye giriyor

Ortam, arzu oyununda tecrübeli bir oyuncu olan yaşlı baba ile inine davet ederek açılır.İçlerinden biri olan üvey kızının arkadaşı, olgun erkekliğin yasak cazibesini keşfetmek için can atmaktadır.Diğeri ise kızlarının iş arkadaşı, bu denli cinsel bir maceraya dalma ihtimalinden dolayı eşit derecede büyülenmiştir.Anlatım, iki genç vixen'i zevke getirerek sevişme sanatının gerçek bir meraklısı olan yaşlı adamla birlikte gelişir.Onların sıkı, gençlik dolu seslerini, sihirlerini çalıştıran deneyimli parmaklarını ustalıkla keşfederek başlar. Kızlar da sırayla uzman oral yetenekleri ile ona cömert davranarak karşılık verirler, dudakları ve dilleri de birlik içinde çalışarak onu zevkin eşiğine getirmek için birleşerek zevkin eşiğindedir.Kızların ters taraflarından birisine derinlemesine daldığı sırada doruk noktası gelir, arzulu iştahı sadece gençlik dolu özünün sarhoş edici tadıyla doymuştur.Diğer kız ise dışarda kalmak istemeyerek aralarına katılır, güçlü itişlerini hissettikçe bedeni zevk içinde kıvranır.Sahne inlemeler ve titremeler eşliğinde doruğa ulaşır, üçlü harcanan ama iyice doygun bırakılır.