Teen-nisser bliver fanget af politiet, mens de har sex med julemanden på værkstedet

En fræk julemand bliver taget på fersk gerning af politiet, mens han har en hed boltre med to teenagenisser i deres værksted. Betjentene afbryder deres lidenskabelige møde, hvilket får nissernes hjerter til at køre. Trods den uventede afbrydelse forbliver deres liderlighed uformindsket. Den drilske betjent griber muligheden for at være med på det sjove, og snart er de alle tre viklet ind i en vild, uhæmmet boltring. Nisserne skiftes ivrigt til at glæde betjenten, deres små hænder stryger kyndigt hans imponerende manddom. Betjenten gengælder og overdænger opmærksomheden på deres stramme, saftige huller. Scenen eskalerer til en frenesi af hardcore nydelse, hvor nisserne ivrigt rider betjenternes dunkende lem på skift. Synet af betjentens pik, der forsvinder ind i deres ventende munde, er nok til at efterlade enhver seer forpustet. Scenen kulminerer i en syndflod af varm, klistret nydelse, og efterlader alle involverede grundigt mætte.