Teenagernes casting-interview bliver til erotisk møde

To lokkende teenagere ankommer til en luksuriøs bolig, klar til at imponere en kendt producent med deres fristende talenter. I første omgang mødes de med en venlig væremåde, en karismatisk charme, der er svær at modstå. Men som samtalen udfolder sig, bliver stemningen ophedet, og producenternes sande intentioner afsløres. Han er ikke bare en filmskaber, men en erfaren forfører, klar til at sætte disse friske ansigter på prøve. Pigerne, der i første omgang bliver overrumplet, bukker snart under for hans uimodståelige tiltrækning, deres hæmninger smelter væk. Det, der udspiller sig, er et varmt møde, en test af deres seksuelle dygtighed. De beviser deres værd, engagerer sig i en vild boltring, deres petite rammer hopper, mens de er lidenskabeligt fornøjede. Deres ungdommelige energi er til at føle, deres rå begejstring smitter. Dette er et casting-interview uden sidestykke, et glimt ind i voksenunderholdningens verden, hvor drømme går i opfyldelse og lyster bliver opfyldt.