Elsie, en høyskoleskjønnhet, suger og knuller ivrig en svart stud for forskningsprosjektet sitt

Elsie, en ravnhåret skjønnhet med en fristende boblerumpe, er en høyskolestudent med et nysgjerrig sinn og en lystig ånd. Hun er ikke hvilken som helst student, men en som studerer den menneskelige seksuelle responsen. Hennes siste prosjekt innebærer et hett møte med en velutstyrt ibenholt hingst, alt i forskningens navn. Elsie, utsmykket i et kort skjørt og en avslørende topp, faller ivrig ned på kne, hennes saftige lepper skilles for å omslutte de mørke piggenes bankende lem Hennes dyktige hender blir med på dansen, og jobber sammen for å skape en berusende rytme som får studen til å hive etter pusten. Tiden for muntlig nytelse går mot slutten, og Elsie finner seg bøyd over, med den vellystige rumpa presentert for studen. Han kaster ikke bort tid på å kaste skaftet inn i henne, og fremkalle et stønn av nytelse fra den lyshudede vixen. Det etterfølgende møtet er et testament til Elsies umettelige appetitt og studsens virilitet, som kulminerer i en klimatisk avslutning som etterlater Elsies munn fylt med hans essens. Dette er et hett møte som presser grensene for akademia og kjødelig lyst.