O enorme jock Thales e o musculoso Duke começam seu vídeo completo com uma sessão quente de brincadeiras anais. Depois de provocar, eles mergulham em ação bareback intensa, mostrando suas habilidades bissexuais.
Thales e Duke exploram seus desejos em um vídeo bissexual quente, com gemidos de prazer enchendo o quarto enquanto exploram os desejos um do outro. Duke, um bissexual tentador com uma bunda grande e gorda, está mais do que disposto a ser o receptor.
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