Angie Sweet, en nyudkommet lovlig alder på atten, higer efter oplevelsen af en ældre mands manddom

Den pirrende Angie Sweet, en nyslået voksen i en moden alder af atten år, rummer en brændende lyst til at udforske en ældre mands uvante territorium. Hendes ungdommelige tiltrækning og umættelige nysgerrighed sætter scenen for et Hot møde, der lover at være alt andet end almindeligt. Som kameraet fanger hver intim detalje, strækker Angies lækre læber sig vidt for at rumme sin erfarne partners betydelige omkreds. Synet af hendes glinsende, fyldige nedre regioner tjener kun til at nære lidenskaben mellem dem. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres åndedræt bliver rasende, da de stiger op til nydelsens tinder. Symfonien af deres grynt og gisp fylder rummet, et testamente til deres fælles ekstase. Som klimaks nærmer sig, forvrider Angies syn sig i ekstase, hendes krop skælver af den rene intensitet af hendes orgasme. Dette er en rå, ufiltreret visning af lyst og tilfredsstillelse, der ikke overlader noget til fantasien.