恥ずかしがり屋の可愛いティーンが、初めてのオーラル体験に熱心に耽る。クロスドレッシングアマチュアが巧みにディープスロートし、満足のいくフィニッシュを迎える。.
長い一日の仕事の後、近所の10代の息子が俺たちの主人公を訪ねることになった。到着を熱望して、ようやく現れた若い男は、かなり異常な要求に遭っただけだった。同じくいた友人は、ワンピースを交差させ、口の快楽に耽るという変態的な欲望を持っていた。当初その要求に面食らった若い男は、やがてその誘惑に負け、友人のズボンのファスナーを下ろし、注目を必要とする脈打つメンバーを露わにした。若い男はぐったりしたペニスを熱心に口に含み、その周りで舌を踊らせながらシーンはヒートアップした。友人は、その注目を堪能し、若い男にすべてを受け止めるよう促し、それはグストッとやった。シーンのクライマックスは、若い男が友人をイク寸前まで深く喉奥まで咥え込み、開いた口に熱い射精を最高潮にさせた。2人の友人が情熱的なキスを交わし、お互いの満足が目に浮かび上がるシーンは終わった。.
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