Kim får hård behandling og en ansigtsbehandling

Kim, en mokahåret knægt, bøjer sig ivrigt forover, med sit tætsiddende hul parat til noget grumset action. Hans partner, en erfaren hingst, spilder ingen tid på at kaste sig dybt ud, hans rytmiske stød sender bølger af ekstase gennem Kims krop. Rummet giver genlyd med deres ophedede udvekslinger, deres erotiske hyggesnak tilføjer brændstof til deres lidenskabelige møde. Kameraet fanger hver eneste beskidte detalje, fra det rå, ubeskyttede samleje til den inderlige cunnilingus, der sender Kim ud i et sindssygt sønderrivende klimaks. Den liderlige iver er umættelig, hans kødelige appetit driver ham til at udforske hver en centimeter af Kims krop, fra hans spændte derriere til hans dugvåde, indbydende åbning. Deres inderlighed når et crescendo, da manden påtager sig bagfra position, hans ubønhørlige knepperi forlader Kim og gisper efter vejret. Klimaks kommer i en syndflod af varm, klistret udløsning, maler Kims visage i et testamente til deres uhæmmede lidenskab. Dette er rå, uforfalsket nydelse, fanget i al sin herlighed.