찰리의 깜짝 방문에 상담사 제임스는 당황했다. 찰리가 그를 쓰다듬자 그들의 몸은 열정적인 리듬에 얽혔다. 제임스는 만남의 강렬한 쾌감을 받아들이며 절정에 달했다.
열띤 상담이 진행되는 가운데 제임스는 자신의 클라이언트인 찰리에 대한 욕망에 압도되어 은밀한 대화를 하면서 제임스는 찰리의 불룩해진 팬티의 감질나는 광경을 눈치채지 않을 수 없다.찰리는 더 이상 충동에 굴복하지 못하고 바지 지퍼를 내리고 찰리에게 떨리는 자지를 제안한다.장난같은 웃음을 지으며 찰리는 초대를 받아 제임스의 거시기를 타고 전문적인 정확도로 올라탄다.찰리의 손이 맨살을 탐험하며 손가락이 쾌락의 흔적을 추적하며 리듬에 맞춰 움직인다.자지 위에서 튀어오르는 찰리님의 타이트한 구멍이 제임스를 가장자리 위로 보내고, 그는 절정에 이르러 찰리와 그의 뜨거운 정액으로 보지를 가득 채운다.찰리는 숨을 고르며 그들의 비밀스런 모습을 서로 공유한다.
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