Nikki Lately und Harmony Cage haben einen wilden Dreier mit Charlie Rae und einem schwarzen Hengst. Die Dinge werden noch verrückter, als sie für eine schmutzige Gruppensex-Session dazukommen.
Nikki befindet sich in einem verlockenden Dilemma im Bereich der Lust und des Begehrens und möchte sich einer Fantasie hingeben, die sie atemlos zurücklassen wird. Ein Paar atemberaubender Schönheiten, Harmony Cage und Charlie Rae, warten gespannt auf ihre Ankunft.Als Nikki sich zu ihnen auf den Futon gesellt, ist die Luft voller Vorfreude. Bones Montana, ein gut bestückter schwarzer Hengst, steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Seine beeindruckende Männlichkeit ist die Hauptattraktion und zieht die Damen in Ehrfurcht auf die Knie. Einer nach dem anderen verwöhnt sie ihn abwechselnd, ihre Lippen und Zungen arbeiten in Harmonie. Der Raum ist voller Lustgestöhne, während sie jeden Zentimer seines pochens erkunden. Das Glied von Harmony Käst, ihre Lust und ihr Verlangen nach Befriedigung sind unbefriedigt. Charliestritten in ihren wilden Körpern, wie ein wilder Gewinner, der keine Lust mehr hat.
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