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2人の熟女、巨乳と巨尻が一緒にソファに座っているシーンが始まります。2人とも明らかに淫乱で、アクションの準備ができています。男が部屋に入って加わり、別の男が続きます。女たちはパートナーを交換したがり、男たちが見ている中、キスや触り合いを始めます。男たちは明らかに女たちの巨乳とデカ尻を見て興奮し、彼女たちを裸にするのが待ちきれません。女たちは交代でフェラチオをし、男は自分のチンポを見てしごきます。女たちは次に両方の男の硬いチンポを交代でしゃぶり、もう一人の女は快感に喘ぎ声を上げます。男たちは交代で女たちを犯し、女たちはお互いのオッパイにしゃぶり続けます。シーンは両方の女が精液を溜め込んで終わると、2人とも満足して満たされたままです。.
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