ピエール・ドッグとフェルナンドのホットでホットなエンカウンターが、激しいフィストファックアクションの前にフェルナンドに官能的なフェラチオを与える。.
ベッドの縁に腰掛け、手を後ろに回したフェルナンドにカメラがズームインする。相手のピエール・ドッグがフレームに入り、チンポをしごき始める。ピエールがゆっくりとストロークで焦らしながら、緊張しながらも熱心に見ているフェルナンド。突然、ピエールが膝まで下がり、フェルナンドスの硬いチンポを口に含み、熟練したテクニックでフェラチオと舐め回す。ピエールは快楽を与え続け、その後、フェルナンドーが恩返しできるように振り向くと、フェルナントは喘ぎ声を上げ悶える。フェルナンドはピエールの太いチンポをお口と喉の奥まで咥え込み、喉を鳴らしながら全てを受け入れようとする。最後にピエールは再びフェルナンドを回転させ、拳を奥深く突き刺し、激しく速く犯す。2人の男はお互いがイクまで快楽を与え続けて、2人とも疲れ果てて満足している。.
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