Transseksuelle par engagerer sig i analsex til konkurrence

To transseksuelle par deltager i en konkurrence om seksuel udholdenhed i soveværelset. Kvinderne er klædt i sexet lingeri og strømper, og de er ivrige efter at vise deres færdigheder i soveværelset.Mændene er også klædt i lignende påklædning, og de er også ivrige efter at imponere deres partnere med deres seksuelle dygtighed. Konkurrencen starter med, at kvinderne skiftes til at give hinanden blowjobs, og de skiftes til at deepthroate hinandens pikke. Mændene ser interesseret på, og de kan ikke lade være med at blive tændt af synet af deres partners orale færdigheder. Konkurrencen går derefter videre til analsex, og kvinderne skiftes til at få deres røv kneppet af deres partnere. Mændene skiftes til at kneppe deres partners røv, og de bruger deres hænder til at stimulere deres partners klit. Parrene er begge ivrige efter at vinde konkurrencen, og de skubber hinanden til det yderste med deres seksuelle udholdenhed.