Mia e Julian convidam um pau grande para se juntar a elas em um ménage à trois, com a beleza árabe e o garanhão sem pelos ansiosos para agradar.
Julian Vega e Mia Khalifa se divertem com seu amigo que os visitam. Eles discutem o jogo de futebol que assistiram anteriormente, mas a conversa não é muito interessante. O amigo está ficando impaciente, já que não está recebendo atenção do casal. Ele quer se juntar à diversão, e o casal não se opõe à ideia. Eles começam a se beijar, e o amigo se junta a eles. Todos se revezam se beijando, e o cara começa a tirar seu pau. As garotas estão muito animadas para ver, e começam a chupá-lo. Ambas as garotas são muito boas em chupar pau, e o homem está muito excitado com a visão delas. Ele começa a foder as duas, e elas são muito vocal sobre o quanto estão gostando. As meninas continuam se beijndo, e os caras estão apreciando a visão de duas mulheres lindas o satisfazendo.
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