Mia e Julian invitano un grosso cazzo a unirsi al divertimento in un trio. La bellezza araba e lo stallone senza peli sono entrambi desiderosi di soddisfare.
Julian Vega e Mia Khalifa si divertono insieme al loro amico, venuto a trovarli.Stanno discutendo della partita di calcio che hanno visto prima, ma la conversazione non è molto interessante.L'amico si sta impaziendo, in quanto non riceve alcuna attenzione dalla coppia.Vuole unirsi al divertimento, e la coppia non si oppone all'idea.Iniziano a baciarsi, e l'amico li raggiunge.A turno si baciano tutti, e il ragazzo inizia a tirare fuori il suo cazzo.Le ragazze sono molto eccitate a vederlo, e iniziano a succhiarlo.Entrambe le ragazze sono molto brave a succhiare il cazzo, e l"uomo è molto eccitato dalla vista di loro.Comincia a scoparle entrambe, e loro sono molto vocali su quanto stanno godendo.Le ragazze, continuando a baciandosi e il ragazzo si diverte due bellissime donne.
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