Mia und Julian laden einen großen Schwanz ein, um sich ihnen in ihrem Dreier anzuschließen. Die arabische Schönheit und der haarlose Hengst sind beide bereit zu gefallen.
Julian Vega und Mia Khalifa haben eine wilde Zeit mit ihrem Freund, der sie besucht hat. Sie diskutieren über das Fußballspiel, das sie zuvor gesehen haben, aber das Gespräch ist nicht sehr interessant. Der Freund wird ungeduldig, da er keine Aufmerksamkeit von dem Paar bekommt. Er möchte sich dem Spaß anschließen, und das Paar ist nicht gegen die Idee. Sie fangen an, sich zu küssen, und der Freund schließt sich ihnen an. Sie alle wechseln sich ab, küssen sich gegenseitig, und der Typ fängt an, seinen Schwanz herauszunehmen. Die Mädchen sind sehr aufgeregt, es zu sehen, und sie fangen an ihn zu lutschen. Beide Mädchen sind sehr gut darin, Schwänze zu blasen, undder Mann ist von ihrem Anblick sehr erregt. Er beginnt, sie beide zu ficken, und sie sagen sehr, wie sehr sie es genießen. Die Mädchen und die Anblicke von zwei schönen Frauen genießen ihn.
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