Mae Milano et Callie Black s'engagent dans un trio torride avec deux hommes. Ces dames sont toutes intéressées par l'action de groupe et aiment donner et recevoir des paroles sales.
La scène s'ouvre avec Mae Milano et Callie Black se prélassant sur un canapé, discutant et riant l'une avec l'autre.Soudain, deux hommes entrent dans la pièce et les filles se mettent immédiatement en action, leur faisant une fellation avec enthousiasme.Les gars s'amusent clairement, gémissant et grognant de plaisir en suçant tour à tour la langue de leur partenaire.Les filles sont clairement aussi excitées par l'expérience, et elles chevauchent tour à tour les bites des hommes, leurs gros seins rebondissant à chaque poussée.Les gars continuent à se faire des fellations à tour de rôle, leur langage sale ajoutant à la tension sexuelle déjà intense dans la pièce. Les filles se mettent ensuite à genoux et les gars se penchent tour à tour, exhibant leurs culs et donnant aux filles une chance de les chevaucher fort.Les filles profitent de la vue des bites des gars pendant qu'elles pénètrent leurs cul, leurs gémissements de plaisir de plus en plus forts et intenses à mesure que la scène atteint son paroxysme.Enfin, l'un des gars éjacule sur tous les visages des filles, leur éjaculation interne enduit leurs bouches et leurs langues d'une substance épaisse et collante.
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