Mae Milano og Callie Black nyder en super varm trekant med to fyre

Scenen åbner med, at Mae Milano og Callie Black slapper af på en sofa, småsludrer og griner med hinanden. Pludselig kommer to mænd ind i rummet, og pigerne springer straks i aktion og skiftes ivrigt til at give dem et blowjob. Fyrene hygger sig tydeligvis, stønner og grynter af nydelse, mens de skiftes til at sutte på deres partners tunger. Pigerne er tydeligvis lige så tændte af oplevelsen, og de skiftes ivrigt til at ride mændenes pikke, hvor deres store patter hopper for hvert stød. Fyrene fortsætter med at skiftes til at give hinanden blowjobs, deres beskidte snak øger den allerede intense seksuelle spænding i rummet. Pigerne sætter sig så på knæ, og fyrene bukker sig på skift, viser deres røv frem og giver pigerne en chance for at ride dem hårdt. Pigerne nyder udsigten til fyrenes pikke, mens de trænger ind i deres røve, deres nydelsesstøn bliver højere og mere intense, da scenen kommer til et klimaks. Til sidst får en af fyrene udløsning ud over pigernes ansigter, deres creampie dækker deres munde og tunger med en tyk, klistret substans.