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두 젊은 남자가 카메라에 등을 기대고 함께 서있다.키가 크고 근육질인 남자 중 한 명은 타이트한 검은 셔츠와 청바지를 입고 있다.파트너는 흰 티셔츠에 청바지를 입은 더 젊고 마른 남자다.동료는 카메라를 보고 있고, 나이 든 남자는 발을 내려다 보고 있다.동생은 나이가 든 남자가 잘라주자 뭐라고 말하려 한다.그가 닥치라고 하고는 손으로 크고 단단한 자지를 쓰다듬기 시작한다.동료가 충격과 경이에 얼굴이 화끈거리는 모습으로 그를 올려다 본다.나이 든 남자는 몸을 숙여 어린 자지를 입에 넣고 뒤에서 타며 쾌감에 신음하게 만든다.그리고는 뒤돌아서 카메라를 마주보며 인상적인 거대한 자지를 자랑한다.동료 소년은 여전히 뒤에서 그를 타고 있고, 나이 많은 남자는 이제 뒤에서 받고 있다.젊은 남자는 뒤에서 그것을 받아들인다.
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