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美しいブロンドのニューハーフが初めてのアナル体験を熱望し、パートナーの快楽を熱望して懇願する。パートナーは彼女のタイトな尻を手でからかい、彼女を快楽に喘がせる。ニューハーフは振り返り、体を反らし、パートナーに後ろから入れられる。パートナーは激しさを増して彼女を突き、彼女を快感で声を上げる。アクションが熱くなると、ニューハーフはますます懇願し、パートナーは義務を課し、より深く、より強く突き入れる。 シーメールのアナル筋は、前後に突かれると限界まで伸び、彼女の喘ぎ声はますます激しくなります。そしてパートナーは引き抜き、シーメールは息を切らしながら喘ぎます。シーメールは純粋なエクスタシーの表情でパートナーを見上げ、振り返り、情熱的なディープキスをします。カメラは、パートナーのチンポをしゃぶる彼女の顔にズームアップし、快楽の表情は変わりません。シーンはシーメールが4人全員に跨がり、顔はまだ快楽に満ちており、チンポから噴出する巨大な射精で終わります。.
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