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캐주얼 의상을 입은 세명의 무리가 모여 침실로 모이는 장면이 열린다.두 여자 모두 꼬리머리를 하고 열심히 파트너의 도착을 기다리고 있다.그들과 함께 있는 것이 분명 흥분한 녀석이 방으로 들어가 두 여자 사이에서 자리를 잡고 있다.여자들은 열심히 녀석을 만족시키고 녀석의 자지를 만지작거리며 매끄러운 살결을 손으로 훑으며 혀로 녀석을 괴롭히고 있다.녀석은 분명히 관심을 즐기며 호의를 돌려주며 여자들의 손을 잡고 녀석의 똥구멍을 만지도록 유도하고 있다.녀들은 녀석의 타이트한 구멍을 번갈아가며 쑤셔대며 쾌감에 신음한다. 남자의 자지도 엉덩이를 앞뒤로 쑤시며 갈색 머리카락 여자의 엉덩이를 입으로 깊이 넣고 젖을 삼키면서 운동을 합니다. 여자들은 절정에 가까워지면서 더욱 강렬한 신음을 내며, 남자는 그들과 함께 자신의 오르가즘을 멀지 않은 곳에 느끼게 됩니다. 장면은 여전히 서로의 품에 안긴 세 사람으로 끝나며, 그들의 몸은 여전히 젖어 있고 그들의 정신은 여전히 놀라운 경험의 기억으로 불타고 있습니다.
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