Hardcore trekant med tegneseriefigurer ute

Tre animerte karakterer engasjerer seg i en vill og intens trekant i naturen, og starter med at trioen utforsker hverandres kropper, stryker hendene over hverandres kurver og store rumper. En av tegneseriefigurene tar ansvar og gir partneren en blowjob som får ham til å stønne av glede. De to mennene bytter stilling, bytter på å knulle henne bakfra mens hun ser på, og blir til slutt fylt opp av en av dem. Handlingen varmes opp når de går videre til anal lek, med den tredje karakteren som tar det dypt inne i hennes trange hull. Gruppen engasjerer seg også i litt cuckold-moro, med en fyr som ser sin kone bli knullet av en annen mann. Til slutt når jentene det ultimate klimaks, med en jente som mottar en creampie og de andre deler moroa.