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ブラジルの美女2人、カレン・オリバーとメリッサ・リスボアが、おもちゃを使ったホットなアナルプレイに耽る。彼女たちは、お互いの体に官能的にキスをしてから、激しい指の動きに移る。女の子の1人は、パートナーに彼が望む快楽を与えることに特に熟練しており、指を使って体の隅々まで探検する。彼女は彼が彼女のきつい小さな穴に突き刺すのを感じながら小さく喘ぎ、その後、ポジションを切り替え、別の女の子がコントロールを取り、パートナーの硬いチンポに跨る。激しさが増すにつれて、彼らはより激しいアナルプレイに移り、1人は他のきついアナルに挿入し、もう1人は力なく見ている。最後に、2人はピークに達し、ベッドに倒れ込み、疲れ果てているが、野生のライドで満足している。.
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